高齢化社会の課題解決を担う「AgeTech」／家族信託DX／資金調達累計24億円
【職務概要】
同社においてフィールドセールスをお任せします。
【職務詳細】
・商談～受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス活動
・顧客の家族状況や課題、意向をヒアリングし、弁護士・司法書士や
税理士との協働を通じて、顧客にとっての最適な信託スキームの提案
・家族信託・ファミトラの家族信託組成サポートサービスの説明
・ITを駆使した業務効率化へ向けた提案、課題解決
・アライアンスパートナー先（主に金融機関）へのルート営業
・アライアンスパートナー先との共催セミナーの講師
＜同ポジションの魅力＞
・家族信託というお客様の人生の重要なターニングポイントに直接関わるやりがいがある
・まだ世の中に普及しきれていない家族信託をリーディングカンパニーとして広めていくことで、社会課題の解決に大きく貢献できる
・独自性の高いサービスを扱い、コンサルティング力を磨くことができる
・家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など、幅広い知識と経験が身につく
・ストックオプションが付与される
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
●同社は「シニア×IT」領域のAgeTechという市場におけるスタートアップとして、家族信託をDXしたサービスの開発・提供に取り組んでいます。
2021年に約14億円、2024年に約7億円の資金調達を実施し、toC向けセミナーの開催や大手金融機関との提携、ニュース番組への露出など様々な打ち手を講じてきたことで同社へ相談にくるお客様の数が増加し、サービスの認知度も徐々に上がり始めているような状況です。
さらなる事業成長に向けて今同社が掲げている目標は、「人生100年時代のコンシェルジュ」になるということ。
単に家族信託締結のお手伝いをするだけでなく、介護、医療、保険、不動産、葬儀といった高齢のご家族に付随する様々な問題への対策をお客様の状況に合わせて提示し、まるごと解決へ導くような存在になりたい。
「ファミトラに相談すれば、終活まわりのお困りごとが全て解決する」と世の中に認知され、気軽に相談してもらえるところまでにサービスを成長させていきたい、と考えています。
募集要項
| お仕事No. | 406821315 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ファミトラ／【大阪：リモート】コンサルティング営業（個人向け） |
| メインキャッチ | 高齢化社会の課題解決を担う「AgeTech」／家族信託DX／資金調達累計24億円 |
| PR | ●同社は「シニア×IT」領域のAgeTechという市場におけるスタートアップとして、家族信託をDXしたサービスの開発・提供に取り組んでいます。 2021年に約14億円、2024年に約7億円の資金調達を実施し、toC向けセミナーの開催や大手金融機関との提携、ニュース番組への露出など様々な打ち手を講じてきたことで同社へ相談にくるお客様の数が増加し、サービスの認知度も徐々に上がり始めているような状況です。 さらなる事業成長に向けて今同社が掲げている目標は、「人生100年時代のコンシェルジュ」になるということ。 単に家族信託締結のお手伝いをするだけでなく、介護、医療、保険、不動産、葬儀といった高齢のご家族に付随する様々な問題への対策をお客様の状況に合わせて提示し、まるごと解決へ導くような存在になりたい。 「ファミトラに相談すれば、終活まわりのお困りごとが全て解決する」と世の中に認知され、気軽に相談してもらえるところまでにサービスを成長させていきたい、と考えています。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社においてフィールドセールスをお任せします。 【職務詳細】 ・商談～受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス活動 ・顧客の家族状況や課題、意向をヒアリングし、弁護士・司法書士や 税理士との協働を通じて、顧客にとっての最適な信託スキームの提案 ・家族信託・ファミトラの家族信託組成サポートサービスの説明 ・ITを駆使した業務効率化へ向けた提案、課題解決 ・アライアンスパートナー先（主に金融機関）へのルート営業 ・アライアンスパートナー先との共催セミナーの講師 ＜同ポジションの魅力＞ ・家族信託というお客様の人生の重要なターニングポイントに直接関わるやりがいがある ・まだ世の中に普及しきれていない家族信託をリーディングカンパニーとして広めていくことで、社会課題の解決に大きく貢献できる ・独自性の高いサービスを扱い、コンサルティング力を磨くことができる ・家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など、幅広い知識と経験が身につく ・ストックオプションが付与される 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | ※家族信託に関する知識は現時点では不要です。 ご入社後に学んでいただけるよう、用意しております。※ 【必須】 ・銀行、保険、証券等金融機関での営業経験（リテール営業・法人営業の両方の経験）、もしくは税理士／司法書士事務所での勤務経験 ・個人の営業実績として、突出した実績を残したことがある（年間表彰、達成率120％以上など） 【尚可】 ・リテール営業経験・無形商材営業経験 ・資産承継に関するコンサルティング経験 （遺言信託・遺産整理業務の営業推進経験等） ・民法その他相続に関する法務知識及び相続税に代表される税務知識並びに関連金融サービスの知識 ・チームリーダー、マネージャー等、複数メンバーのマネジメント経験 ・FP（FP2級以上、AFP）・司法書士・行政書士 |
| 活かせる資格 | 司法書士、行政書士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-16-19 メッセージ梅田ビル1階 ONthe UMEDA内 勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 勤務地備考 | 大阪メトロ谷町線「東梅田」駅より徒歩3分 |
| 給与 | ■給与 年収：500万円～800万円 賃金形態：月給制 月額：416666円～ 賞与：有り 昇給：有り |
| 勤務時間 | フルフレックス制※コアタイム：月曜11時～17時、その他曜日はコアタイム無 |
| 待遇/福利厚生 | 社会保険完備（健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険）、交通費※会社規定に基づき支給、資格取得・書籍購入費用補助制度、シャッフルランチ・全体懇親会の実施等 |
| 休日/休暇 | 土日祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇等 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 民事信託(家族信託)のマーケティング・コンサルティング事業「ファミトラ」の運営 会社の特徴 ファミトラという社名は、家族信託の英語表記である「Family Trust（ファミリートラスト）」に由来して名付けられました。 平成18年（2006年）の信託法改正により、翌年の平成19年に施行された制度ですが、 まだまだ認知度が低く「家族信託の代名詞的なサービスになる」という想いのもと、「家族信託を、あたりまえに。」というビジョンを掲げ、事業を開発・運営しています。 近年、テレビやその他多数のメディアで取り上げられるなど注目を集め始めているものの、今はまだ一般的に認知されていない「家族信託」を、ゆくゆくは誰にでも手が届く老後の財産管理手法の一つとして広げていくことが、同社の目指す姿です。 家族信託とは、判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的としたしくみです。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2025/02/06〜 |
| 更新日 | 2025/02/06 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
