日本トップクラスの大手信託銀行／充実の2ヶ月研修／ブランクあり・経験浅めも大歓迎
1.資産運用業務
お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。
・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き
・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き
・投資信託、保険商品のご提案や販売など
2.資産管理業務
お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。
・遺言信託
・遺産整理業務
・不動産仲介
＜担当するお客様のイメージ＞
年齢層：60歳代～80歳代のお客様が中心です。
＜担当件数＞
各営業店により異なりますが、概ね400～600世帯です。
担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。
＜活動方法＞
単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
募集要項
| お仕事No. | 408061425 |
|---|---|
| 会社名 | 三井住友信託銀行株式会社／【北海道】資産運用アドバイザー（札幌支店） |
| メインキャッチ | 日本トップクラスの大手信託銀行／充実の2ヶ月研修／ブランクあり・経験浅めも大歓迎 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 1.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など 2.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：60歳代～80歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね400～600世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方 |
| 活かせる資格 | 一種外務員、二種外務員 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区北２条西４丁目１ 勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 勤務地備考 | JR各線「札幌」駅徒歩８分 |
| 給与 | ■給与 年収：300万円～400万円 賃金形態：月給制 月額：248600円～ 賞与：年2回（6月、12月） ※本人実績などに応じて支給 昇給：年1回※毎年7月に前年度の本人実績などに基づき改定 |
| 勤務時間 | 8：50～17：10（所定労働時間：7時間20分） |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当（上限：月5万円）、社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、退職金、財形貯蓄制度、持株会制度、定年65歳、入社時研修＋OJTでサポート |
| 休日/休暇 | ＜年間休日120日以上＞完全週休2日制（土・日）(※稀に土曜出社が発生しますが、その場合は平日に振替休日を取得していただいています。)、年末年始(12／31～1／3)、年次有給休暇、連続厚生休暇、リフレッシュ休暇(2～3日間) 他 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：契約社員 有期労働契約を更新する場合の基準：勤務成績、態度、能力 通算契約期間の上限：上限なし 契約更新回数の上限：上限なし 試用期間：有(6カ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業 会社の特徴 金融の一分野にとどまらない専門性と総合力を持つプロフェッショナル集団。 ■経済全体を見渡せる広大なフィールド 一企業で3つの経済主体ごとに「個人」「法人」「投資家」と事業組織を編成し、経済の動きの全体を見渡せることが大きな強み。 ■キーワードは「循環」 経済、社会、環境に良いインパクトをもたらす循環を生み出し、社会的価値と経済的価値の両立を目指します。 ■求められ、高められる「個」の力 ■トップクラスの実力 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2025/12/17〜 |
| 更新日 | 2026/03/04 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
