休日120日以上／成長企業／残業月10時間程
【職務概要】
お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。
【職務詳細】
主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用／生命保険／住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。
【魅力】幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長になることができます。支社全体の収益も成績に反映されますので大きなやりがいがあります。※証券外務員資格二種以上の資格をお持ちでない方は、会社補助のもと入社までに取得いただきます。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
証券会社選びから制度選び、口座開設手続き、ライフイベントに応じた資産形成や保険、住宅ローンなど幅広い分野の相談ができる、資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開しています。
中立的な立場の金融アドバイザー「IFA」が、お客様の目標設定から運用方法まで総合的にサポートします。
店舗は駅近やショッピングセンターなど、お客様がいつでもアクセスしやすい場所に出店しています。
募集要項
| お仕事No. | 408177423 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Fan／【愛知】ファイナンシャルアドバイザー |
| メインキャッチ | 休日120日以上／成長企業／残業月10時間程 |
| PR | 証券会社選びから制度選び、口座開設手続き、ライフイベントに応じた資産形成や保険、住宅ローンなど幅広い分野の相談ができる、資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開しています。 中立的な立場の金融アドバイザー「IFA」が、お客様の目標設定から運用方法まで総合的にサポートします。 店舗は駅近やショッピングセンターなど、お客様がいつでもアクセスしやすい場所に出店しています。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 【職務詳細】 主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。資産運用／生命保険／住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ・年100回を超えるセミナーを実施。・所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。・取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 【魅力】幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長になることができます。支社全体の収益も成績に反映されますので大きなやりがいがあります。※証券外務員資格二種以上の資格をお持ちでない方は、会社補助のもと入社までに取得いただきます。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 金融機関や不動産業界での経験を2年以上お持ちの方 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 名古屋支店：愛知県 名古屋市中村区 名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 勤務地変更の範囲：居住地の変更を伴う転勤無し |
| 勤務地備考 | 各線「名古屋」駅徒歩5分 |
| 給与 | ■給与 年収：350万円～1000万円 賃金形態：月給制 月額：250000円～ 賞与：年2回 昇給：有 |
| 勤務時間 | 08：40～17：40 |
| 待遇/福利厚生 | ■企業型確定拠出年金■表彰制度■海外研修■産前・産後・育児休暇 |
| 休日/休暇 | 【休日】110日 日曜 祝日 その他（有給休暇／慶弔休暇）【有給休暇】有（10日～） |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：契約社員 有期労働契約を更新する場合の基準：契約期間満了時の業務量 通算契約期間の上限：18ヶ月 契約更新回数の上限：2回 試用期間：有(6ヶ月【備考】変更無) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 ■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策 ■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策 会社の特徴 ≪「資産運用」をあたりまえに≫をビジョンに掲げ、資産運用コンサルティング、FinTechプロモーション、タックスプランニング、リスクマネジメントと日本の金融リテラシー向上の為の事業展開を行う企業。資産運用コンサルティングについては、IFA（“Independent Financial Advisor”）というどんな金融機関からも独立して本当にお客様にとって必要な商品の提案を行うモデルは日本の中では非常に珍しく、急成長している業界です。2008年に設立した同社は、IFAの草分け的な存在として注目され、成長を続けてきました。ITの力も活用し更なる顧客基盤の拡大・株式上場を目指してます。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/02/18〜 |
| 更新日 | 2026/03/04 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |