「お金のすべて」のプロへ！お客様の安心と未来を支える総合金融アドバイザー。
【職務概要】
お客様の「お金」に関するあらゆる悩みに対し、総合的なサポートを行うコンサルティング営業です。ライフプランの見直しから保険、証券、住宅ローンまで、幅広い金融サービスを提供します。
【職務詳細】
・ライフプランニングおよび資産形成の相談対応
・生命保険、損害保険の提案・見直し
・証券業務、企業型確定拠出年金の導入支援
・住宅ローンの借り換え支援、家計の見直し相談
・既存顧客へのアフターフォロー
※入社当初は個人のお客様をメインに担当し、業務に慣れてからは法人のお客様の担当も並行してお任せします。
【ミッション】
金融サービスを通じて「多くの人たちの夢の実現に貢献すること」が同社の使命です。単なる商品の販売ではなく、お客様一人ひとりの人生に真摯に向き合い、長期的な信頼関係を築くことが求められます。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
同社は、ファイナンシャルプランニングを核に、保険・証券・企業年金・住宅ローンといった多角的な金融サービスを提供する総合コンサルティング企業です。
特定の金融商品に偏ることなく、家計の見直しから資産形成、企業の福利厚生支援まで、顧客のライフステージに応じた最適なソリューションをワンストップで提供できることが大きな特徴です。
地域に根差し、顧客一人ひとりの人生に寄り添う真摯な姿勢を大切にしており、高い信頼と実績を積み重ねています。
募集要項
| お仕事No. | 408571443 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社アクセル【本社：福岡】／【福岡】総合金融コンサルティング営業 |
| メインキャッチ | 「お金のすべて」のプロへ！お客様の安心と未来を支える総合金融アドバイザー。 |
| PR | 同社は、ファイナンシャルプランニングを核に、保険・証券・企業年金・住宅ローンといった多角的な金融サービスを提供する総合コンサルティング企業です。 特定の金融商品に偏ることなく、家計の見直しから資産形成、企業の福利厚生支援まで、顧客のライフステージに応じた最適なソリューションをワンストップで提供できることが大きな特徴です。 地域に根差し、顧客一人ひとりの人生に寄り添う真摯な姿勢を大切にしており、高い信頼と実績を積み重ねています。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 お客様の「お金」に関するあらゆる悩みに対し、総合的なサポートを行うコンサルティング営業です。ライフプランの見直しから保険、証券、住宅ローンまで、幅広い金融サービスを提供します。 【職務詳細】 ・ライフプランニングおよび資産形成の相談対応 ・生命保険、損害保険の提案・見直し ・証券業務、企業型確定拠出年金の導入支援 ・住宅ローンの借り換え支援、家計の見直し相談 ・既存顧客へのアフターフォロー ※入社当初は個人のお客様をメインに担当し、業務に慣れてからは法人のお客様の担当も並行してお任せします。 【ミッション】 金融サービスを通じて「多くの人たちの夢の実現に貢献すること」が同社の使命です。単なる商品の販売ではなく、お客様一人ひとりの人生に真摯に向き合い、長期的な信頼関係を築くことが求められます。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・営業経験 1年以上 ・パソコンの基本操作ができる方（Word、Excel等） ・普通自動車運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・保険業界または金融業界での営業実務経験（1年以上） ・ファイナンシャルプランナー（FP）技能士などの資格保有者 ・証券外務員資格の保有者 |
| 活かせる資格 | 一種外務員、二種外務員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 福岡県糸島市篠原西2丁目5-5 勤務地変更の範囲：勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | JR筑肥線「筑前前原」駅徒歩15分※マイカー通勤可 |
| 給与 | ■給与 年収：350万円～420万円 賃金形態：月給制 月額：250000円～ 賞与：有 昇給：年1回 |
| 勤務時間 | 8時40分～17時40分 |
| 待遇/福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、企業型確定拠出年金有 会社掛け金（3,000円～） |
| 休日/休暇 | 【年間休日114日】週休二日制（第1土曜日のみ出勤、その他の土曜は休み）、日曜日、祝日、年末年始（12／31～1／3）、お盆休み（8／13～15）、有給休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(3ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 ファイナンシャルプランニング業務 金融商品仲介業 会社の特徴 同社は、お客さまとの温もりのあるコミュニケーションと、的確なアドバイスを心がけ、ファイナンシャルプランニングや保険・証券、企業型確定拠出年金や住宅ローンの見直し支援など、暮らしに寄り添う幅広いサービスを提供しています。 人生とお金に関する不安や疑問を、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートし、安心できる未来設計をお手伝いします。 これからも誠実な対応と分かりやすいご提案で、信頼される存在を目指してまいります。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
