【年間休日123日】IFAを支える契約事務の要として活躍。
【職務概要】
顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。
【職務詳細】
・保険契約に関する申込書類の作成、チェック、管理
・保険会社への不備確認、進捗管理、計上業務
・Salesforceへの顧客データおよび契約情報の入力管理
・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携
・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
ファイナンシャルスタンダード株式会社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、特定の金融機関に属さない中立的な立場からお客様の資産形成を支援している。同社は楽天証券と業務委託契約を締結しており、その高い信頼性と集客力を武器に、富裕層を中心とした顧客基盤を拡大させている。
提供するサービスは、単なる金融商品の販売にとどまらず、証券、保険、不動産、相続・事業承継といった「資産の全体最適」を追求する包括的なコンサルティングである。顧客一人ひとりの人生設計に基づいた長期的なリレーションを重視し、金融先進国である欧米のような「質の高いアドバイス」を日本で提供することを目指している。
募集要項
| お仕事No. | 408614014 |
|---|---|
| 会社名 | ファイナンシャルスタンダード株式会社／営業サポート（営業事務） |
| メインキャッチ | 【年間休日123日】IFAを支える契約事務の要として活躍。 |
| PR | ファイナンシャルスタンダード株式会社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、特定の金融機関に属さない中立的な立場からお客様の資産形成を支援している。同社は楽天証券と業務委託契約を締結しており、その高い信頼性と集客力を武器に、富裕層を中心とした顧客基盤を拡大させている。 提供するサービスは、単なる金融商品の販売にとどまらず、証券、保険、不動産、相続・事業承継といった「資産の全体最適」を追求する包括的なコンサルティングである。顧客一人ひとりの人生設計に基づいた長期的なリレーションを重視し、金融先進国である欧米のような「質の高いアドバイス」を日本で提供することを目指している。 |
| 職種 | その他（金融） |
| 仕事内容 | 【職務概要】 顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。 【職務詳細】 ・保険契約に関する申込書類の作成、チェック、管理 ・保険会社への不備確認、進捗管理、計上業務 ・Salesforceへの顧客データおよび契約情報の入力管理 ・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携 ・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・生命保険募集人資格 ・生命保険代理店または保険会社での事務経験、もしくは営業経験（保全・契約実務に詳しい方） |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 勤務地変更の範囲：勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | JR各線「有楽町」駅徒歩5分 |
| 給与 | ■給与 年収：500万円～600万円 賃金形態：月給制 月額：350000円～ 賞与：年2回 昇給：有 |
| 勤務時間 | 8時30分～17時30分 |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当（上限3万円まで）、福利厚生サービス加入あり、選択制確定拠出年金制度 |
| 休日/休暇 | 【年間休日123日】完全週休2日制（土・日）、祝日、有給休暇、慶弔休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 金融商品仲介業、金融商品取引業（投資助言・代理業）、生命保険代理店、不動産仲介業、資産形成・資産運用コンサルティングサービス、不動産コンサルティングサービス、相続コンサルティングサービス 会社の特徴 長期の資産形成・資産運用を軸として、保険や不動産、相続対策などお客様の資産に関する相談をワンストップでサポートするファイナンシャルアドバイザーです。 ファイナンシャルアドバイザーという職業はアメリカやイギリスでは広く普及し、お客様に付加価値を提供していますが、日本ではまだ始まったばかりです。ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の長期の資産形成・資産運用をサポートすることは、社会的使命であり、その分挑戦しがいのある仕事です。同社は「チームFS」でこれまで付加価値を向上させるため様々な取り組みを行ってきました。そしてこれからも進化していきます。 「同社が追求していく資産運用のサービスを、日本のスタンダードにしたい」。その理想を実現するために、日々仲間と研鑽を重ねています。人の成長と人が力を合わせることこそが企業の成長の原動力となります。同社は能力と熱意に溢れ、共に成長し続けられる仲間を求めています。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
