暗号資産から不動産信託まで。圧倒的な商品数で富裕層の課題を解決！！
【職務概要】※支店（直営店）勤務
同社にて、株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、
オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務を担当していただきます。
【担当件数】
└1人あたり約300～500名の顧客を管理
【営業スタイル】
└■既存顧客への深耕営業
過去に取引のある顧客に対して、
定期的なフォローや新商品の提案を行う
資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング
■紹介営業
税理士などの専門家を新規開拓し、
そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
同社では、個人・法人それぞれの状況や目標に合わせた金融・コンサルティングサービスを幅広く扱っています。店舗には専門知識を持つスタッフが常駐しており、資産形成や事業運営、将来的なライフプランに関する相談まで、一貫して対応できる体制が整っています。
取り扱う商品やサービスは、投資・保険・ローン・不動産関連など多岐にわたり、顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせた提案が可能です。また、外部の専門家や提携先と協力しながら、金融商品だけに依存しない多角的なアプローチを行える点も特徴です。
さらに、デジタルツールを活用したオンライン相談や資料提供にも対応しており、対面とオンラインを組み合わせた利便性の高いサポートを提供しています。長期的な視点で顧客に寄り添いながら、適切な選択と判断を支援する体制が整えられています。
募集要項
| お仕事No. | 408553252 |
|---|---|
| 会社名 | SBIマネープラザ株式会社／【大阪】金融資産コンサルティング営業 |
| メインキャッチ | 暗号資産から不動産信託まで。圧倒的な商品数で富裕層の課題を解決！！ |
| PR | 同社では、個人・法人それぞれの状況や目標に合わせた金融・コンサルティングサービスを幅広く扱っています。店舗には専門知識を持つスタッフが常駐しており、資産形成や事業運営、将来的なライフプランに関する相談まで、一貫して対応できる体制が整っています。 取り扱う商品やサービスは、投資・保険・ローン・不動産関連など多岐にわたり、顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせた提案が可能です。また、外部の専門家や提携先と協力しながら、金融商品だけに依存しない多角的なアプローチを行える点も特徴です。 さらに、デジタルツールを活用したオンライン相談や資料提供にも対応しており、対面とオンラインを組み合わせた利便性の高いサポートを提供しています。長期的な視点で顧客に寄り添いながら、適切な選択と判断を支援する体制が整えられています。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】※支店（直営店）勤務 同社にて、株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、 オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務を担当していただきます。 【担当件数】 └1人あたり約300～500名の顧客を管理 【営業スタイル】 └■既存顧客への深耕営業 過去に取引のある顧客に対して、 定期的なフォローや新商品の提案を行う 資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ■紹介営業 税理士などの専門家を新規開拓し、 そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ■何らかの金融商材を取り扱った営業経験 └証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験 ■証券外務員1種をお持ちの方 【尚可】 ■証券会社でのリテール営業経験3年以上 ------------------------------------ ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 別店舗をご案内する可能性あり |
| 活かせる資格 | 一種外務員、二種外務員 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田9階 勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 勤務地備考 | 谷町線「東梅田」駅出口４から徒歩約1分 |
| 給与 | ■給与 年収：430万円～650万円 賃金形態：月給制 月額：340000円～ 賞与：1回／年（業績連動） 昇給：2回／年 |
| 勤務時間 | 8：30～17：15（所定労働時間：7時間45分） |
| 待遇/福利厚生 | ベネフィットステーション／各種資格取得奨励制度／OJTによる教育／社会保険完備／交通費支給／食事補助制度 |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】／完全週休二日制（土・日）／祝日／有給：入社後直後5～13日（入社月により付与日数変動有り） |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：契約社員 有期労働契約を更新する場合の基準：勤務成績、態度、能力 通算契約期間の上限：60ヶ月 契約更新回数の上限：上限なし 試用期間：有(6ヶ月 ※期間中の条件原則変更無し) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など 会社の特徴 同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。 例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。 【同グループの総合力】 同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
