正社員登用前提で安心／少数精鋭の組織／裁量権の大きい環境／誠実な対応が活きる環境
【職務概要】
SBIグループの圧倒的な商品ラインナップを活用し、既存顧客への深耕営業や専門家からの紹介を通じて、お客様のニーズに最適な金融ソリューションを提供します。
【職務詳細】
・既存顧客への深耕営業：担当する約300～500名の顧客に対し、資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング、定期フォロー、新商品の提案を行います。
・紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、信頼関係を構築することで、質の高い顧客紹介を受けるモデルを確立します。
・ソリューション提供：株式、債券、投資信託に加え、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など、相続や決算対策を見据えた幅広い商品から最適な提案を行います。
【業務の魅力】
SBIグループとの連携により、金融に関するあらゆるニーズに応えられる環境です。「真の顧客主義」を掲げており、売上や収益金額のみに偏らない評価制度の中で、お客様のお困り事解決に集中できます。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
【同社の住宅ローンについて】住信SBIネット銀行の 「ミスター住宅ローンREAL」「フラット35」
【同社の強み】住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、SBIグループ及びSBIマネープラザのあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。
【SBIマネープラザ住宅ローン事業の特長と魅力】
ネットとリアルの融合によるSBIグループならではの対面営業／創業以来、過去最高の実行金額を更新：累計住宅ローン実行金額累計7,000億円突破。2021年度の実行金額過去最高の1,100億円超（約3,700名のお客様が同社経由で住宅ローンを実行）／金融での経験・キャリアが活かせる：金融、不動産業界での経験や知識を活かせる／住宅ローンを起点にしたさまざまなキャリアを描けます／相場環境に左右されにくく、長期的に働くことができます
募集要項
| お仕事No. | 408607599 |
|---|---|
| 会社名 | SBIマネープラザ株式会社／【長野】ファイナンシャルアドバイザー（伊那市） |
| メインキャッチ | 正社員登用前提で安心／少数精鋭の組織／裁量権の大きい環境／誠実な対応が活きる環境 |
| PR | 【同社の住宅ローンについて】住信SBIネット銀行の 「ミスター住宅ローンREAL」「フラット35」 【同社の強み】住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、SBIグループ及びSBIマネープラザのあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。 【SBIマネープラザ住宅ローン事業の特長と魅力】 ネットとリアルの融合によるSBIグループならではの対面営業／創業以来、過去最高の実行金額を更新：累計住宅ローン実行金額累計7,000億円突破。2021年度の実行金額過去最高の1,100億円超（約3,700名のお客様が同社経由で住宅ローンを実行）／金融での経験・キャリアが活かせる：金融、不動産業界での経験や知識を活かせる／住宅ローンを起点にしたさまざまなキャリアを描けます／相場環境に左右されにくく、長期的に働くことができます |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 SBIグループの圧倒的な商品ラインナップを活用し、既存顧客への深耕営業や専門家からの紹介を通じて、お客様のニーズに最適な金融ソリューションを提供します。 【職務詳細】 ・既存顧客への深耕営業：担当する約300～500名の顧客に対し、資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング、定期フォロー、新商品の提案を行います。 ・紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、信頼関係を構築することで、質の高い顧客紹介を受けるモデルを確立します。 ・ソリューション提供：株式、債券、投資信託に加え、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など、相続や決算対策を見据えた幅広い商品から最適な提案を行います。 【業務の魅力】 SBIグループとの連携により、金融に関するあらゆるニーズに応えられる環境です。「真の顧客主義」を掲げており、売上や収益金額のみに偏らない評価制度の中で、お客様のお困り事解決に集中できます。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・証券、銀行、保険、信用金庫などでの金融商材の営業経験 ・証券外務員一種 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験（3年以上） |
| 活かせる資格 | 一種外務員、二種外務員 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 長野県伊那市荒井3448-16 勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 勤務地備考 | JR「伊那市」駅より徒歩4分 |
| 給与 | ■給与 年収：400万円～650万円 賃金形態：月給制 月額：333333円～ 賞与：年1回（業績連動） 昇給：有 |
| 勤務時間 | 8時30分～17時15分（実働：7時間45分） |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当、各種資格取得奨励制度、OJTによる教育、交通費支給、食事補助制度、財形貯蓄制度、ベネフィットステーション |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日以上】完全週休2日制(土日祝)／年末年始／慶弔休暇／有給休暇13日～23日 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：契約社員 有期労働契約を更新する場合の基準：勤務成績、態度、能力 通算契約期間の上限：60ヶ月 契約更新回数の上限：上限なし 試用期間：有(6ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など 会社の特徴 同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。 例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。 【同グループの総合力】 同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
