税理士法人グループ／ノルマに縛られない本質的な資産運用を提案する企業
【職務概要】
同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。
【職務詳細】
・顧客の決算書や資産状況のヒアリング
・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案
・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案
・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリューション提供
・既存顧客への定期的なフォローアップおよび運用状況の報告
【その他・魅力】
・グループの税理士法人からの紹介がメインのため、飛び込み営業は一切ありません。
・フルコミッションではないため、短期的なノルマに追われず、顧客に寄り添った長期的な提案が可能です。
・活動費は会社が負担します。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
税理士法人グループという安定した基盤の上で、金融のプロとして高度なコンサルティングスキルを磨ける環境です。
最大の特長は「ノルマ売りの卒業」を掲げている点。
グループ顧問先への紹介がメインのため、新規開拓に忙殺されることなく、税務や労務の知見を交えた本質的な課題解決に集中できます。
また、勤務時間選択制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を推奨している点も魅力です。
募集要項
| お仕事No. | 408428006 |
|---|---|
| 会社名 | ＧＬライフ株式会社／【愛知】資産運用コンサルタント |
| メインキャッチ | 税理士法人グループ／ノルマに縛られない本質的な資産運用を提案する企業 |
| PR | 税理士法人グループという安定した基盤の上で、金融のプロとして高度なコンサルティングスキルを磨ける環境です。 最大の特長は「ノルマ売りの卒業」を掲げている点。 グループ顧問先への紹介がメインのため、新規開拓に忙殺されることなく、税務や労務の知見を交えた本質的な課題解決に集中できます。 また、勤務時間選択制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を推奨している点も魅力です。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。 【職務詳細】 ・顧客の決算書や資産状況のヒアリング ・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案 ・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案 ・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリューション提供 ・既存顧客への定期的なフォローアップおよび運用状況の報告 【その他・魅力】 ・グループの税理士法人からの紹介がメインのため、飛び込み営業は一切ありません。 ・フルコミッションではないため、短期的なノルマに追われず、顧客に寄り添った長期的な提案が可能です。 ・活動費は会社が負担します。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・1種証券外務員資格 【尚可】 ・生命保険募集人資格 ・損害保険募集人資格 ・証券会社、銀行、保険会社での実務経験 |
| 活かせる資格 | 一種外務員、二種外務員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート19階 勤務地変更の範囲：勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「ささしまライブ」駅徒歩3分 |
| 給与 | ■給与 年収：400万円～700万円 賃金形態：月給制 月額：275000円～ 賞与：年2回（昨年度実績：最低3か月分） 昇給：年1回（7月） |
| 勤務時間 | 9：00～18：00 |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当・交通費支給（規定有）、経営計画発表会、成績優秀者表彰(年2回)、永年勤続表彰（5年・10年）、401K加入制度（希望者のみ）、つみたてNISA加入制度（希望者のみ）、ウォーターサーバーあり、再雇用制度（65歳まで）、税理士会費負担、特別休暇制度、外部研修費用補助、教育資金貸付制度 |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】土日祝休み、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休制度、試験休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 生命保険・損害保険／資産運用（IFA）／経営支援／ライフプランニング 会社の特徴 平均年齢33歳と若く勢いのある事務所ながらも、専門性の高いワンストップサービスが特徴の税理士法人です。経営支援に特化した専門部隊がお客様のステージとニーズにマッチしたサービスをご提供しています。経営者の一番身近なパートナーとなり、財産面・経営面を安心して次代に繋ぐまで一生以上のお付き合いをするつもりで、会社の経営全般と経営者様を組織として支援しています。 グロースリンクでは、税務・会計・経営支援はもちろんのこと会社設立や銀行対策、法人成りや節税対策など、経営者のあらゆるニーズにお応えすべく、さらに専門性を高めるために起業家支援、医療支援、相続・事業承継支援、品質管理等の各専門チームに分かれています。特に医療支援の歯科部門に関しては、東海エリアでトップクラスの開業支援実績を誇るまでになりました。グループ会社には、社会保険労務士法人、医療コンサル会社、経営コンサル会社があり、経営全般をサポートする様々なサービスをワンストップで提供する体制が整っています。記帳や申告等の単純な会計業務だけではなく、税務”コンサルティング”でお客様の信頼を得ている事務所です。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
