MDRT入会も目指せる環境。お客様の人生を総合的に守るプロフェッショナルへ。
【職務概要】
お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案、契約、フォローまで一貫してサポートします。
【職務詳細】
・お客様のライフプラン設計・資金計画立案
・生命保険・損害保険の募集業務
・金融商品の仲介・資産運用アドバイス
・不動産仲介・住宅購入コンサルティング
【入社後の流れ】
入社1年目はお客様との信頼関係を構築する研修期間として、ご自身の人脈で契約の開拓を進めていただきます。2年目からは会社よりリストを配布し、さらなる拡販を行っていただきます。
【キャリアパス】
資格の取得に挑戦し、MDRT（年収1500万～2000万円）、COT（年収3000万～4000万円）を目指すなど、ご自身の待遇やキャリアを広げることが可能です。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
同社は、2017年に設立され「ファイナンシャルプランニングをスタンダードに」することを目指す独立系コンサルティング会社です。
生命保険の募集に加え、損害保険の代理店業、不動産仲介、資産運用に関するセミナーの企画運営など、多角的な金融ソリューションを提供しています。
お客様の幸せな人生のサポートと生活を守ることを使命としており、個別の課題解決だけでなく、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを目標としています。社員一人ひとりの専門性を磨き続けることを推奨しており、プランナー全員がMDRT（Million Dollar Round Table）等の国際的な賞への登録を目指せるよう、プロフェッショナルとしての成長を強力にバックアップする体制が整っています。
募集要項
| お仕事No. | 408433237 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社FPサンライズ／【沖縄：リモート】ファイナンシャルプランナー |
| メインキャッチ | MDRT入会も目指せる環境。お客様の人生を総合的に守るプロフェッショナルへ。 |
| PR | 同社は、2017年に設立され「ファイナンシャルプランニングをスタンダードに」することを目指す独立系コンサルティング会社です。 生命保険の募集に加え、損害保険の代理店業、不動産仲介、資産運用に関するセミナーの企画運営など、多角的な金融ソリューションを提供しています。 お客様の幸せな人生のサポートと生活を守ることを使命としており、個別の課題解決だけでなく、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを目標としています。社員一人ひとりの専門性を磨き続けることを推奨しており、プランナー全員がMDRT（Million Dollar Round Table）等の国際的な賞への登録を目指せるよう、プロフェッショナルとしての成長を強力にバックアップする体制が整っています。 |
| 職種 | リテール営業・個人営業 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案するファイナンシャルプランニング業務をお任せします。相談から提案、契約、フォローまで一貫してサポートします。 【職務詳細】 ・お客様のライフプラン設計・資金計画立案 ・生命保険・損害保険の募集業務 ・金融商品の仲介・資産運用アドバイス ・不動産仲介・住宅購入コンサルティング 【入社後の流れ】 入社1年目はお客様との信頼関係を構築する研修期間として、ご自身の人脈で契約の開拓を進めていただきます。2年目からは会社よりリストを配布し、さらなる拡販を行っていただきます。 【キャリアパス】 資格の取得に挑戦し、MDRT（年収1500万～2000万円）、COT（年収3000万～4000万円）を目指すなど、ご自身の待遇やキャリアを広げることが可能です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・保険営業経験 ・またはディーラー、不動産などの営業経験 【尚可】 ・直販の保険営業経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市安里381-1 沖縄ゼネラルビル安里7F 勤務地変更の範囲：勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | ゆいレール「安里」駅より徒歩8分 |
| 給与 | － |
| 勤務時間 | フレックスタイム制（コアタイム無し） ※標準的な労働時間：9：00～18：00 |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当（会社規定に基づき支給） |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】その他（月8～9日：ご自身で調整）、有給休暇（10日～）、お盆・GW・年末年始 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：無 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 生命保険の募集に関する業務／損害保険の代理店業／ファイナンシャルプランニング業務／資産運用に関するセミナー、教育研修の企画運営及びコンサルティング業務／金融商品仲介業／住宅ローン等の事務代行、斡旋業務／不動産の売買、賃貸及びその仲介、維持管理、不動産活用に関するコンサルティング業務 会社の特徴 同社は、福岡を拠点に保険・資産運用・不動産をワンストップで提供する独立系のファイナンシャルプランニング（FP）事務所です。特定の金融機関に属さない独立系という強みを活かし、合計25社以上の生命保険・損害保険の取り扱いに加え、証券（NISA・つみたてNISA）や不動産仲介までを網羅した包括的なコンサルティングを展開しています。近年は広島や沖縄にも拠点を広げ、フルフレックス制度の導入など現代的なワークスタイルを取り入れながら、顧客のライフプランに寄り添う中立的な提案力を武器に成長を続けています。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか？あらゆる側面からフルサポートいたします！】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます！ 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート！ 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします！またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に！ ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです！ ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します！ 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
