【年間休日125日】残業月平均10時間◆ワークライフバランス保てます!
お祝い金5,000円

【職務概要】
同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。
【職務詳細】
<ヒアリング>
クライアントのもとへ伺い、資産に関する悩みや相談を伺います。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
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<提案>
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
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<契約>
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。
★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方
京都と滋賀に拠点を構え、多くのお客様のライフプランニングや資産運用を支えています。
同業他社の中には、社員のほとんどがファイナンシャルプランナーという会社も少なくありませんが、同社ではバックオフィススタッフも多数活躍中。既存のお客様のフォローや各種事務手続きなどはバックオフィススタッフが率先して行うため、ファイナンシャルプランナーはお客様と向き合うことに集中できます。
また、ファイナンシャルプランナーとして着実に成長できる環境も整っており、同社ファイナンシャルプランナーのうちの12名がMDRT会員資格(金融サービス事業において最高水準と言われる金融プロフェッショナル組織の会員資格)を取得。仕事を通じて、専門性の高いスキルを身につけられる環境です。
募集要項
お仕事No. | 403492978 |
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会社名 | 株式会社ウェイグッド/【京都】ファイナンシャルプランナー |
メインキャッチ | 【年間休日125日】残業月平均10時間◆ワークライフバランス保てます! |
PR | 京都と滋賀に拠点を構え、多くのお客様のライフプランニングや資産運用を支えています。 同業他社の中には、社員のほとんどがファイナンシャルプランナーという会社も少なくありませんが、同社ではバックオフィススタッフも多数活躍中。既存のお客様のフォローや各種事務手続きなどはバックオフィススタッフが率先して行うため、ファイナンシャルプランナーはお客様と向き合うことに集中できます。 また、ファイナンシャルプランナーとして着実に成長できる環境も整っており、同社ファイナンシャルプランナーのうちの12名がMDRT会員資格(金融サービス事業において最高水準と言われる金融プロフェッショナル組織の会員資格)を取得。仕事を通じて、専門性の高いスキルを身につけられる環境です。 |
職種 | リテール営業・個人営業 |
仕事内容 | 【職務概要】 同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。 【職務詳細】 <ヒアリング> クライアントのもとへ伺い、資産に関する悩みや相談を伺います。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。 ▼ <提案> お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。 ▼ <契約> 提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。 ★☆★こんな方にオススメ★☆★ ◎チームワークを大切にしながら働ける方 ◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方 ◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方 |
応募資格 | 【必須】 ■営業経験または接客経験をお持ちの方(商材や業界は不問) ■FP資格2級以上をお持ちの方、または取得予定の方 【尚可】 ■ファイナンシャルプランナーとしての就業経験がある方 ★入社後フォロー★ 入社後、1~1.5ヶ月間程度の研修を用意しています。そこで、事業内容や仕事に必要な基礎知識を習得し、その後ロールプレイング形式で仕事の流れを覚えていきます。順次、研修内容の復習を兼ねた確認テストなども行うため、着実にスキルや知識を身につけることができます。 研修後は、上司に同席しながら実際の仕事の様子を見学します。実際に提案業務を始めてからも、隣で上司がしっかりフォローするため、「保険の実務経験がなくて不安」という方でも安心です。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F |
勤務地備考 | 京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅より徒歩2分 |
給与 | ■給与 年収:300万円~400万円 賃金形態:月給制 月額:250000円~ 賞与:年2回(7月・12月) 昇給:年1回(7月) |
勤務時間 | 9時00分~17時00分(実働7時間) |
待遇/福利厚生 | 交通費全額支給、職能手当、資格手当、資格取得支援制度、退職金制度、社員旅行(時期や状況による) |
休日/休暇 | 年間休日125日、完全週休2日制(土・日)、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前産後休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇 |
就労期間/契約期間 | 無期 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
その他 | ■事業内容 ファイナンシャルプランニング業、教育・研修セミナーの企画及び運営、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、金融商品仲介業、確定拠出年金導入に関するコンサルティング業務、経営・労務・人事及び不動産に関するコンサルティング業務、出版業 会社の特徴 明るく、楽しい未来のために、「人生にまつわるお金のことならなんでも相談できる」ファイナンシャルプランナーオフィスとして、様々な事業を展開しています。 夢を実現するためには今の生活が充実していることが必要です。そして将来に対する不安もなくしていかなければなりません。 同社は、各種セミナーやイベント、個別相談などを通じてライフプランに基づいた夢の実現を全力でサポートしています。 同社の特徴として、社員の4分の1が「元お客様」であることが挙げられます。サービスの丁寧さや社内の雰囲気の良さに惹かれて入社を決めた人が多く、社内の穏やかな雰囲気やチームワークの良さが自慢です。 |
求人種別 | エージェント求人 |
掲載期間 | 2023/12/15〜 |
更新日 | 2024/08/16 |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
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求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |