IFA★裁量大◎インセンティブで大幅収入UP★年間休日120日/週休2日制
お祝い金5,000円

【職務概要】
お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転(相続・タックスマネジメント)を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。
【職務詳細】
■お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成
■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案
【魅力】
入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っているため、チームでお客様のニーズに応えています。
★経験の浅い方でも成長ができるアットホームな職場です★
■元外資系バンカー中心のスタッフ構成
同社は、外資系銀行のバンカーたちによって、2018年に設立されました。所属RMの多くは、同行で数多の表彰を受けた選りすぐりのスタッフです。外資系銀行の高いコンプライアンス意識、グローバルを見据えた広い視野、そしてお客様との長期の信頼関係を重視したカルチャーが行き届いています。
■専門チームによるバックアップ
RMに加えて、同社には、資産運用、保険、不動産など、専門性の高い分野についてスペシャリストが在籍しています。営業経験者しかいないIFA法人が多い中、専門家によるバックアップが社内で完結できるのは、同社を選んでもらう大きなメリットの一つです。RMがお客様のニーズをしっかり確認した上で、分析や背景知識に長けたスペシャリストチームがバックアップすることで、どこよりも高い品質のサービスをお客様に提供します。
募集要項
お仕事No. | 404007689 |
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会社名 | CGPパートナーズ株式会社/【福岡】IFA |
メインキャッチ | IFA★裁量大◎インセンティブで大幅収入UP★年間休日120日/週休2日制 |
PR | ■元外資系バンカー中心のスタッフ構成 同社は、外資系銀行のバンカーたちによって、2018年に設立されました。所属RMの多くは、同行で数多の表彰を受けた選りすぐりのスタッフです。外資系銀行の高いコンプライアンス意識、グローバルを見据えた広い視野、そしてお客様との長期の信頼関係を重視したカルチャーが行き届いています。 ■専門チームによるバックアップ RMに加えて、同社には、資産運用、保険、不動産など、専門性の高い分野についてスペシャリストが在籍しています。営業経験者しかいないIFA法人が多い中、専門家によるバックアップが社内で完結できるのは、同社を選んでもらう大きなメリットの一つです。RMがお客様のニーズをしっかり確認した上で、分析や背景知識に長けたスペシャリストチームがバックアップすることで、どこよりも高い品質のサービスをお客様に提供します。 |
職種 | リテール営業・個人営業 |
仕事内容 | 【職務概要】 お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転(相続・タックスマネジメント)を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。 【職務詳細】 ■お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案 【魅力】 入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っているため、チームでお客様のニーズに応えています。 ★経験の浅い方でも成長ができるアットホームな職場です★ |
応募資格 | 【必須】 ・金融機関での資産運用業務経験 ・金融機関や証券会社での営業経験(2年以上) 【尚可】 証券外務員第1種 ☆★オススメポイント★☆ ・インセンティブで大幅収入UP ・年間休日120日 ・完全週休2日制 ・フレックス勤務 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目10番38-1401号 ディーウイングタワー |
勤務地備考 | 福岡市営地下鉄空港線「赤坂」駅より徒歩4分 |
給与 | ■給与 年収:300万円~1000万円 賃金形態:月給制 月額:250000円~ 賞与:無 昇給:有 |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:有 11時00分~15時00分 |
待遇/福利厚生 | 在宅勤務(全従業員利用可)/社宅制度/企業型DC年金(導入予定)/通勤手当 |
休日/休暇 | 年間休日120日、完全週休二日制(土曜 、日曜 、祝日)、入社半年経過時点10日(最高付与日数20日) |
就労期間/契約期間 | 無期 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
その他 | ■事業内容 金融商品仲介業/生命保険代理店業/不動産仲介業 会社の特徴 同社では富裕層のお客様にプライベートバンキングサービスを提供しています。お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャー(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。同社所属のRMは外資系の銀行に長年在籍し、数多くの表彰を受けてきたトップクラスのスタッフで構成されています。個人資産の運用・保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続・タックスマネジメント)を最大のミッションとして外部のスペシャリストと連携しながらお客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。 ■コンセプト「Your Private Bank」 同社は単なるIFA法人ではなく、お客様のプライベートバンクです。各担当RMが、お客様専属のコンシェルジュとなり、資産運用や相続、事業継承をはじめあらゆる問題解決をサポートします。銀行・証券・不動産・保険などさまざまな金融商品について別々の取引先を持ち、それぞれの担当者とコミュニケーションしてもらうのは大変です。同社はその手間を必要としない、「プライベートバンクを持つ生き方」を提供します。 |
求人種別 | エージェント求人 |
掲載期間 | 2023/12/15〜 |
更新日 | 2024/08/16 |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
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求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |